MCI.EuroVentures sprzedaje funduszowi TA Associates część udziałów w Netrisk.hu

WARSZAWA, BUDAPESZT, 8 stycznia 2020 r. – MCI.EuroVentures sprzedaje część udziałów w Netrisk.hu (lider ubezpieczeń online na Węgrzech) za 235 mln PLN globalnemu funduszowi inwestycyjnemu TA Associates. W wyniku transakcji, Fundusz MCI już teraz zrealizował zwrot z inwestycji na poziomie 3,0x CoC i 73% IRR, pozostawiając sobie możliwość na poprawienie tych zwrotów w przyszłości.

  • MCI pozostaje istotnym inwestorem w spółce zachowując 23,7% udziałów, dzięki czemu polski fundusz będzie mógł dalej aktywnie budować wartość Grupy Netrisk na większą, regionalną skalę,
  • TA Associates będzie posiadało 75% udziałów spółki, a kadra zarządzająca Netrisk – 1,3%,
  • Akcjonariusz mniejszościowy AMC Capital IV S.c.Sp., któremu doradzał Mezzanine Management, sprzedaje wszystkie swoje udziały w Netrisk,
  • TA Associates to jeden z największych działających globalnie funduszy inwestycyjnych Private Equity, który od założenia w 1968 roku zebrał kapitał na inwestycje w wysokości 33,5 mld USD. TA angażuje się w przedsiębiorstwa związane z gospodarką cyfrową,
  • Grupa Netrisk, obok wzrostu organicznego, będzie analizować możliwości przejęć spółek w regionie EU-CEE, działających zarówno w kanale online, jaki i multi-channel i offline, chcąc stworzyć regionalną platformę w segmencie dystrybucji produktów ubezpieczeniowych.

MCI.EuroVentures zainwestowało w Netrisk w 2017 roku. Rynek ubezpieczeń non-life na Węgrzech jest wart około 1,8 mld USD, z czego na kanał online przypada ponad 20%, istotnie więcej niż w Polsce. Ponadto, region CEE w porównaniu do Europy Zachodniej jest dużo mniej rozwinięty i spenetrowany w tym obszarze, pozostawiając dalszy potencjał rozwoju rynku, dodatkowo wzmacniany silnym trendem digitalizacji gospodarki.

Zespół zarządzający MCI przeprowadził przez 2 lata udany proces budowy wartości aktywa. Jednym z najistotniejszych jego elementów było przejęcie lokalnego gracza #2 na węgierskim rynku ubezpieczeń online – Biztositas.hu (po polsku Ubezpieczenia) dodając do Grupy Netrisk ok. 30% wzrost przychodów, oraz pozytywny wynik na poziomie EBITDA. Dodatkowo, poprawione zostały parametry konwersji klientów w ruchu online, nastąpił rozwój segmentu offline, a także wzmocniono części HR poprzez rozbudowanie struktury spółki, znacząco zwiększając zatrudnienie w ramach przygotowań do dalszej regionalnej ekspansji przedsiębiorstwa.

TA Associates to jeden z liderów na globalnym rynku private equity. Przeprowadził do tej pory kilka inwestycji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, będąc udziałowcem m.in. w czeskiej firmie związanej z cyber-bezpieczeństwem – AVG Technologies, oraz W.A.G. Payment Solutions – czeski dostawca rozwiązań płatniczych dla przewoźników towarowych w Europie i Turcji.

MCI liczy, że wspólnie z TA Associates na bazie Grupy Netrisk uda się zbudować regionalnego cyfrowego lidera, zapewniając prawie 100 milionom konsumentów w Europie Środkowo-Wschodniej dostęp do nowoczesnej platformy zarządzania produktami ubezpieczeniowymi.

László Sebestyén, Prezes Zarządu Netrisk: Jesteśmy bardzo dumni z miejsca w jakim znalazła się nasza firma. Zainteresowanie tak prestiżowego, globalnego Funduszu jak TA Associates jest dowodem na to, iż wybrana razem z MCI ścieżka rozwoju była właściwa. Wykonaliśmy wiele pracy, aby móc oferować Klientom najlepsze dostępne rozwiązania i produkty ubezpieczeniowe, ale jeszcze więcej wysiłku przed nami. Wierzę, że nasze doświadczenia, oraz wiedza Partnerów, pozwolą dalej zwiększać skalę naszej działalności.

Maxime Cancre, Vice President TA Associates: Region CEE to bardzo ciekawy obszar, w którym możemy realizować naszą strategię inwestycji w spółki technologiczne. Traktujemy Netrisk jako unikalne aktywo w regionie, posiadające świetny i przewidywalny model biznesowy, pozycję lidera rynku i bardzo kompetentny zarząd. Wspólnie z nowym partnerem MCI, posiadającym duże doświadczenie w tej części Europy w obszarze digital private equity, chcemy wspierać spółkę i wspólnie zbudować regionalnego lidera w dystrybucji produktów ubezpieczeniowych, zarówno w kanale online, jak i offline.

Krzysztof Konopiński, Partner MCI: MCI będzie dalej aktywnie zaangażowane w rozwój Grupy Netrisk. Będziemy blisko współpracować z TA Associates, aby znacząco zwiększyć skalę operacji spółki. Wierzymy, że TA jest właściwym partnerem z którym zbudujemy prawdziwego, regionalnego lidera obszaru insuretech.

Dla MCI, to kolejna udana transakcja związana z rynkiem finansowym online. Poprzednie dotyczyły inwestycji iZettle (sprzedaż do PayPal) oraz Dotpay/eCard (sprzedaż do Nets, spółki portfelowej Hellman & Friedman oraz Advent International). Fundusz MCI.EuroVentures dalej zamierza inwestować, m.in w sektor fintech/insurtech w krajach EU-CEE, będąc gotowym przeprowadzić 2-3 inwestycje w dojrzałe spółki technologiczne w 2020 roku.

Netrisk

Spółka została założona w 1994 r. Netrisk jest niezależną firmą brokerską, oferującą ubezpieczenia online na Węgrzech, liderem w swoim obszarze. Była to pierwsza węgierska firma oferująca platformę do porównywania i zakupu produktów ubezpieczeniowych przez Internet, już w 2001 roku. Dziś Netrisk dystrybuuje kilka rodzajów produktów ubezpieczeniowych, obok ubezpieczeń na życie są to m.in. polisy OC, AC, ubezpieczenia mieszkaniowe i ubezpieczenia podróżne. W grudniu 2019 r. Netrisk przejął jednego ze swoich największych konkurentów na rynku węgierskim – Biztositas.hu.

Firma posiada także inne linie biznesowe. Od 2013 r. prowadzi bankkalkulator.hu, marketplace z produktami bankowości detalicznej. Netrisk uruchomił także serwis telenet.hu do porównywania usług telekomunikacyjnych, internetowych i telewizyjnych w 2016 r., a także platformę z ogłoszeniami motoryzacyjnymi (netriskauto.hu).

MCI

MCI to jeden z największych technologicznych funduszy inwestycyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, angażujących się w digital private equity. Fundusze MCI zarządzają 2,3 mld PLN, inwestując kapitał w obszary: spółki technologiczne (disruptors), spółki przechodzące transformację cyfrową (digital transformation), oraz infrastruktura IT. Fundusze, w ciągu 20 lat swojej historii, przeprowadziły ponad 100 inwestycji i ponad 60 procesów sprzedaży udziałów. MCI było zaangażowane m.in. w Mall.cz, WP.pl, Invia/TravelPlanet, Dotpay/eCard, czy iZettle. Więcej informacji: www.mci.eu

TA Associates

TA Associates jest wiodącym, globalnym funduszem private equity. Koncentrując się na pięciu branżach – technologii, opiece zdrowotnej, usługach finansowych, usługach konsumenckich i biznesowych – TA inwestuje w dochodowe firmy, posiadające możliwości trwałego rozwoju. Fundusz dotychczas zaangażował się w ponad 500 przedsiębiorstw na całym świecie. Inwestując jako inwestor większościowy lub mniejszościowy, TA stosuje podejście długoterminowe, wykorzystując swoje zasoby strategiczne, aby pomóc zespołom zarządzającym budować trwałą wartość. Od momentu założenia w 1968 r. TA zebrał kapitał w wysokości 33,5 mld USD i przeznacza rocznie około 2 mld USD nowych środków na inwestycje. Zespół inwestycyjny funduszu stanowi 85 specjalistów pracujących w biurach w Bostonie, Menlo Park, Londynie, Mumbaju i Hongkongu. Więcej informacji o TA Associates można znaleźć na stronie www.ta.com.

Kontakty dla mediów

MCI:
Bartosz Sawulski
MCI
Tel. kom: +48694400787
sawulski@mci.eu

.
Dariusz Sobczyński
Point of View Business Communications Consultancy
Tel. kom: +48601960003
d.sobczynski@pov.pl

Netrisk:
Peter Varga
Target Communications
Tel. kom: +3630 328 7186
varga@targetcom.hu

TA Associates:
Marcia O’Carroll
TA Associates
Tel. kom: +1 617-574-6796
mocarroll@ta.com

.
Caroline Collins
BackBay Communications
Tel. kom: +1 617-963-0065
caroline.collins@backbaycommunications.com

.
Stephen Fishleigh
BackBay Communications
Tel. kom: +44 203 475 7552
stephen.fishleigh@backbaycommunications.com

Zakończone projekty i transakcje inwestycyjne

Milionów Euro zaaranżowanego kapitału

Klientów i partnerów

Skontaktuj się z nami

Jeżeli masz pytania związane z naszą firmą lub usługami, które świadczymy, zapraszamy do kontaktu.

Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa

linkedin.com/in/jdabrowski1

j.dabrowski@dfcm.eu

pl_PL
en_GB pl_PL